Comme nous l'ont montré les derniers résultats de NVIDIA, le hardware pour l'IA rapporte vraiment gros, d'autant plus dès lors qu'on propose les meilleurs outils pour le job et qu'on dominait déjà le marché avant le nouveau boom. NVIDIA a tapé très juste avec ses GPU A100 et H100, que tout le monde s'est arraché cette année et continue d'ailleurs à le faire, même si la Chine est désormais exclue de la compétition et a été reléguée à transformer des RTX 4090 et recycler de plus anciennes cartes. Que ne ferait-on pas pour l'IA, le nouveau minage, mais à une tout autre échelle ! En tout cas, fort de son statut de plus gros vendeur de pelle en pleine ruée vers l'or, NVIDIA est pour l'instant bien le seul à profiter réellement de cette course à l'armement dans laquelle les grosses compagnies se battent pour obtenir du GPU spécialisés et sont obligées de faire la queue de 36 à 52 semaines pour une machine à base de H100, tout ça pour une intelligence artificielle aux bénéfices encore assez peu évidents pour le grand public.
Et qui dans cette course serait alors en tête ? Car tout le monde n'a pas les mêmes moyens ni les mêmes ambitions. Omdia, un groupe de recherche et de conseil axé sur l’industrie de la technologie, a essayé d'y répondre avec ses calculs et ses chiffres. Selon eux, et sans grosse surprise, Meta et Microsoft sont très (très) loin en tête en s'étant procuré pas moins de 150 00 GPU H100 chacun d'ici à la fin de cette année ! L'écart est considérable avec le milieu du troupeau, composé de Google, Amazon, Oracle et Tencent, avec 50 000 unités de H100 achetées chacun. Les entreprises restantes sont dans l'ordre CoreWeave, Baidu, Alibaba, Lambda Labs, ByteDance et Tesla, avec des chiffres s'étalant de 40 à seulement 15 000. Le total de H100 vendu à ce petit top 12 en 2023 serait alors de 650 000 unités ! Et c'est sans compter les autres solutions de NVIDIA. Omdia pense que les ventes de H100 et d'A100 dépasseront le demi million pendant ce trimestre... L'analyste fait aussi remarquer que les livraisons privilégient les opérateurs et fournisseurs de cloud hyperscale, tandis que les OEM de serveurs (Dell, Lenovo, HPE...) ne peuvent actuellement pas se fournir suffisamment pour honorer leurs commandes de serveurs.
Du reste, les perspectives sont alléchantes pour l'ensemble du marché du serveur, qui atteindrait, selon les projections d'Omdia, une valeur de 195,6 milliards de dollars en 2027, contre moins de 120 milliards cette année. À ce propos, il est intéressant de noter que la tendance est à la baisse en 2023 pour les livraisons sur ce marché, entre -17 et -20 % par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires est en hausse entre +6 % et +8 %. Ah les belles marges ! Mais NVIDIA continuera-t-il à en profiter comme il le fait pour le moment ? Ce n'est pas certain. Pratiquement tous les acheteurs de H100 en grande quantité travaillent également à la conception de leurs puces sur-mesure maison pour leurs divers besoins, dont l'IA. Autrement dit, ils finiront inévitablement par réduire leurs achats au fur et à mesure de la transition vers leurs propres puces. NVIDIA le sait assurément, raison de plus de prioriser ces clients et de s'en mettre pleins les fouilles maintenant sur leur dos. (Source : Tom's)
