Les signes avant-coureurs étaient déjà là depuis un peu plus tôt dans l'année. Finalement, ça y est : les analystes, tels que Counterpoint et Omidia ont pu confirmer que Samsung n'est plus le numéro 1 de la mémoire depuis Q2 2025, puisqu'il a été supplanté en matière de chiffre d'affaires par son compatriote SK hynix ! Une première pour ce dernier depuis sa création.
En effet, SK hynix a réalisé un chiffre d'affaires de 9,66 milliards de dollars pendant le second trimestre, assez confortablement devant les 8,94 milliards de dollars qu'a générés Samsung sur la même période. Les deux compatriotes rivaux se sont respectivement assurés 36,2 % et 33,5 % des parts du marché durant le trimestre en question, soulignant au passage la domination coréenne sur ce segment, qui couvre la DRAM, mais aussi la HBM. Pour couronner le tout, SK hynix est même devenu l'employeur le plus prisé par les étudiants des universités coréennes, supplantant là aussi Samsung pour la première fois.
Bref, c'est un bouleversement assez historique. SK hynix peut remercier sa bonne étoile, mais surtout son pari gagnant sur la mémoire HBM (High-Bandwidth Memory), virage que Samsung a complètement manqué. Le choix de SK hynix de s'engager précocement et agressivement sur ce type mémoire a donc plus que bien payé. En effet, en plein boom de l'IA, la HBM est devenue très prisée pour les accélérateurs correspondants et SK hynix est visiblement de facto devenu le fournisseur principal de NVIDIA. Même pour ses RTX 50, NVIDIA a fini par remplacer en grande partie la GDDR7 de Samsung utilisée initialement par de la GDDR7 de chez SK hynix.
Mais il ne faut pas se leurrer, c'est bien la HBM et le succès des accélérateurs pour l'IA qui ont le plus contribué à la croissance de SK hynix, car les segments de la DRAM traditionnelle et de la NAND - par ailleurs toujours dominée par Samsung - sont très loin d'avoir connu la même progression ces dernières années.
En supposant une HBM4 réussie et la continuité de la success-story de l'intelligence artificielle, SK hynix est en principe très bien positionné pour consolider son emprise sur ce segment si juteux en particulier. Ce n'est pas pour autant la fin des haricots pour Samsung, bien décidé à rebondir et à reprendre les choses en main. Certes, il va falloir réagir vite. Et attention, Micron aussi rôde... (Source : Tom's, Bloomberg)
En volume samsung reste devant c'est juste que la hbm est devenue cher